SIPRI Top 100: các nhà sản xuất vũ khí lớn nhất năm 2014
Vào giữa tháng 14, Viện Nghiên cứu Hòa bình Stockholm (SIPRI) theo truyền thống sẽ công bố báo cáo quan trọng cuối cùng trong năm. Vào ngày 100 tháng 2014, phiên bản cập nhật của bảng xếp hạng Top XNUMX nhà sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự lớn nhất đã được công bố, phản ánh tình hình thị trường năm XNUMX. Các chuyên gia Thụy Điển đã thu thập tất cả dữ liệu có sẵn về hoạt động của hàng chục công ty công nghiệp quốc phòng từ nhiều quốc gia và tổng hợp chúng thành xếp hạng chung. Chúng ta hãy xem báo cáo mới.
Xu hướng chung
Trong thông cáo báo chí thường đi kèm với việc công bố xếp hạng, tổ chức xuất bản lưu ý các xu hướng chính trên thị trường được quan sát thấy trong giai đoạn được xem xét. Lần này, SIPRI viết rằng năm 2014 một lần nữa được đánh dấu bằng sự sụt giảm của thị trường vũ khí toàn cầu, đó là lý do tại sao những xu hướng như vậy vẫn tồn tại trong năm thứ tư liên tiếp. So với năm 2013, mức giảm là 1,5%, điều này cho phép chúng tôi coi mức giảm là vừa phải. Đợt sa thải nhân viên năm 2014 đã tác động nặng nề nhất đến các công ty ở Bắc Mỹ và Tây Âu. Ngược lại, các tổ chức từ các quốc gia khác lại tăng doanh thu và thị phần của họ.
SIPRI lưu ý rằng các công ty từ Hoa Kỳ, như trước đây, vẫn giữ được vị trí dẫn đầu trong bảng xếp hạng. Các công ty Mỹ chiếm 54,4% tổng doanh thu của Top 100 công ty. Đồng thời, doanh số bán hàng tại Mỹ đã giảm 4,1% vào năm ngoái. Tỷ lệ suy giảm tương tự đã được quan sát thấy cách đây vài năm, vào năm 2012-13. Chỉ có một công ty Mỹ đang cho thấy sự tăng trưởng. Lockheed Martin đã tăng số liệu của mình thêm 3,9% lên 37,5 tỷ USD, nhờ đó hãng một lần nữa bảo vệ được quyền đứng đầu. Các nhà phân tích của SIPRI tin rằng tình trạng đứng đầu bảng xếp hạng này sẽ tiếp tục diễn ra. Cách đây không lâu, Lockheed Martin đã mua lại Sikorsky Aircraft, công ty này sẽ chỉ tăng cường vị trí dẫn đầu từ những đối thủ theo đuổi nó.
Tổng khối lượng thị trường vũ khí thế giới năm 2002-2014
Ở Tây Âu, chỉ có Đức (9,4%) và Thụy Sĩ (11,2%) cho thấy sự tăng trưởng. Nhìn chung, doanh số bán hàng ở Tây Âu giảm 7,4%. Thành công của ngành công nghiệp Đức và Thụy Sĩ gắn liền với sự tăng trưởng doanh thu của ThyssenKrupp (29,5%) và Pilatus Aircraft (24,6%).
Bất chấp các vấn đề kinh tế, ngành công nghiệp quốc phòng Nga vẫn tiếp tục cho thấy doanh thu tăng trưởng. Đặc biệt, nhờ điều này, số lượng công ty Nga trong Top 100 của SIPRI đã tăng từ 9 lên 11. Danh sách các công ty Nga trong bảng xếp hạng được bổ sung bởi High Precision Complexes Holding và CTCP RTI được đặt theo tên. Mintsa. Một số thay đổi trong danh sách các công ty Nga có liên quan đến chuyển đổi. Do đó, mối quan tâm của Sozvezdie đã nhường chỗ cho United Instrument-Making Corporation, được thành lập vào năm 2014.
Mức tăng trưởng tốt nhất trong số các doanh nghiệp Nga được thể hiện là tập đoàn Uralvagonzavod, tập đoàn có thu nhập từ các hợp đồng quân sự tăng kỷ lục 72,5%. Công ty Phòng không Almaz-Antey cũng đang hoạt động tốt với doanh thu tăng 23%.
Cần lưu ý rằng sự tăng trưởng thu nhập của ngành công nghiệp quốc phòng Nga gắn liền với sự gia tăng chi tiêu của chính phủ cho quốc phòng và sự xuất hiện của các đơn đặt hàng mới từ các nước thứ ba. Kết quả là năm 2014 doanh số của họ tăng 48,4% so với năm 2013. Xét về thu nhập của các công ty tham gia xếp hạng, Nga chắc chắn là nước dẫn đầu thế giới.
Cũng trong thông cáo báo chí của mình, các chuyên gia của SIPRI đã đề cập đến chủ đề bán hàng ở Ukraine. Liên quan đến các sự kiện nổi tiếng, hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp Ukraina đang giảm sút. Công ty Ukroboronprom mất 50,2% doanh thu, đó là lý do khiến nó rơi từ vị trí thứ 58 xuống vị trí thứ 90. Một công ty khác của Ukraine, Motor Sich, bị tụt hạng do doanh số bán hàng sụt giảm. Nguyên nhân của những sự kiện này được cho là do xung đột vũ trang, mất thị trường Nga cũng như các vấn đề về đồng tiền quốc gia.
Vào năm 2013, SIPRI đã đưa hạng mục Nhà sản xuất mới nổi vào xếp hạng của mình, mục đích là theo dõi thành tích của các quốc gia chưa giành được thị phần đáng kể trên thị trường quốc tế. Năm 2014, Brazil, Ấn Độ, Thổ Nhĩ Kỳ và Hàn Quốc được đưa vào danh mục này. Ngành công nghiệp quốc phòng của các quốc gia này kiếm được 2014% tổng doanh thu của 3,7 công ty hàng đầu năm 100 và tổng doanh thu của họ tăng 5,1% trong giai đoạn này.
Từ Thổ Nhĩ Kỳ, hai công ty được đưa vào bảng xếp hạng mới: Aselsan và Công nghiệp hàng không vũ trụ Thổ Nhĩ Kỳ (TAI). Aselsan tăng doanh số bán hàng thêm 5,6% nhưng lại tụt từ vị trí thứ 66 xuống thứ 73. TAI lần lượt cho thấy mức tăng 15,1% và lần đầu tiên lọt vào bảng xếp hạng, kết thúc ở vị trí thứ 89. Các nhà phân tích lưu ý rằng Thổ Nhĩ Kỳ đang tìm cách giảm sự phụ thuộc vào các công ty nước ngoài và cũng đang theo đuổi chính sách xuất khẩu tích cực. Tất cả những yếu tố này góp phần vào sự tăng trưởng doanh số bán hàng của nhiều công ty khác nhau, chủ yếu là Aselsan và TAI, những công ty đã có thể được xếp hạng mới.
Bảng xếp hạng Top 100 của SIPRI năm 2014 bao gồm hơn chục công ty châu Á (không bao gồm các công ty Trung Quốc), đang có mức tăng trưởng tốt. Trong đó, tổ chức Hàn Quốc tăng doanh số 10,5%.
Các thị trường dẫn đầu
Thị trường vũ khí và thiết bị quân sự quốc tế từ lâu đã bị phân chia giữa các công ty lớn, đó là lý do tại sao phần trên cùng của bảng xếp hạng SIPRI hiếm khi có những thay đổi lớn. Như vậy, chỉ có một dòng trong top 10 đã thay đổi. Công ty Thales của Pháp tụt từ vị trí thứ 12 xuống vị trí thứ 3, tạo cơ hội cho những “kẻ bắt bớ” trực tiếp của họ tiến lên. Sau những thay đổi này, công ty L-XNUMX Communications của Mỹ đã lọt vào top XNUMX, và Tập đoàn phòng không Almaz-Antey của Nga hiện đã đứng trước ngưỡng của top XNUMX.
Những thay đổi về mức thu nhập theo quốc gia trong năm 2013-14. Nga tăng trưởng kỷ lục
Người dẫn đầu bảng xếp hạng trong nhiều năm liên tiếp là công ty Lockheed Martin của Hoa Kỳ. Bất chấp những xu hướng tiêu cực chung trên thị trường, công ty vẫn cố gắng tăng doanh thu từ 35,49 tỷ USD năm 2013 lên 37,47 tỷ USD vào năm 2014. Lệnh quân sự chiếm 82% thu nhập và tổng thu nhập lên tới 45,6 tỷ đồng.
Vị trí thứ hai một lần nữa thuộc về Boeing, tuy nhiên, hãng không dựa vào các hợp đồng quân sự. Trong số 90,762 tỷ USD thu nhập, mệnh lệnh quân sự chỉ chiếm 31% - 28,3 tỷ USD. Một năm trước đó, doanh thu quân sự là 30,7 tỷ USD. Bất chấp sự sụt giảm đáng kể về doanh thu từ việc chế tạo máy bay quân sự, Boeing vẫn giữ được vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng.
Ba vị trí dẫn đầu là công ty BAE Systems của Anh với doanh thu quân sự là 25,73 tỷ USD trong tổng doanh thu 27,395 tỷ USD (94%). Giống như Boeing, hãng này cho thấy doanh số sụt giảm nhưng tình hình chung của thị trường không ảnh hưởng đến vị trí của hãng trên bảng xếp hạng.
Vị trí thứ tư một lần nữa thuộc về người Mỹ từ Raytheon, người kiếm được 21,37 tỷ USD từ các đơn đặt hàng quân sự. Đồng thời, sản phẩm quân sự chiếm 94% doanh thu với tổng giá trị 22,826 tỷ đồng. Trong năm 2014, doanh thu của công ty đã giảm: một năm trước đó lên tới 21,95 tỷ đồng.
Năm vị trí dẫn đầu được khép lại bởi công ty Northrop Grumman của Mỹ. Trong năm 2013-14, doanh số bán quân sự của nước này đã giảm từ 20,2 tỷ USD xuống còn 19,66 tỷ USD. Đồng thời, các đơn đặt hàng như vậy chiếm 82% tổng doanh thu 23,979 tỷ USD.
Cũng nằm trong top 3, theo ước tính của SIPRI, còn có General Dynamics (Mỹ), Airbus Group (Châu Âu), United Technologies Corp. (Mỹ), Finmeccanica (Ý) và L-18,6 Communications (Mỹ). Thu nhập của họ từ việc cung cấp sản phẩm quân sự dao động từ 9,81 (General Dynamics) đến 3 (L-XNUMX Communications) tỷ đồng. Khoảng cách đáng chú ý giữa các công ty khác nhau, cũng như sự tăng trưởng và suy giảm gần như đồng thời về các chỉ số, dẫn đến việc top XNUMX hầu như không có thay đổi nào.
Các công ty Nga
Bảng xếp hạng Top 100 của SIPRI năm 2014 bao gồm 11 doanh nghiệp quốc phòng của Nga. Tuy nhiên, có 19 tổ chức được đưa vào báo cáo. Thực tế là xếp hạng “ngoài tổng thể” chứa dữ liệu về một số nhà máy và doanh nghiệp là một phần của các tập đoàn lớn hơn. Họ không phải là người tham gia đầy đủ vào xếp hạng nhưng vẫn được đưa vào bảng cuối cùng với điểm thích hợp và vị trí của họ được xác định theo các chỉ số tài chính chính. Nga lần này được đại diện bởi tám tổ chức như vậy.
Kết quả tốt nhất trong năm 2014 đã được thể hiện bởi Tập đoàn Phòng không Almaz-Antey. Doanh số bán hệ thống phòng không và các sản phẩm quân sự khác với tổng trị giá 8,840 tỷ USD đã giúp nước này tăng một bậc so với năm 2013 và chiếm vị trí thứ 11. Tăng trưởng doanh thu trong năm lên tới 800 triệu. Tổng thu nhập của Concern trong năm ngoái là 9,208 tỷ USD, trong đó đơn đặt hàng quân sự chiếm 96%.
Tập đoàn Máy bay United đã tăng từ vị trí thứ 15 lên vị trí thứ 14 với thu nhập hàng năm là 6,11 tỷ USD (80% tổng doanh thu là 7,674 tỷ USD). Năm 2013, các nhà sản xuất máy bay cung cấp sản phẩm với tổng giá trị 5,53 tỷ đồng. Giống như Almaz-Antey, UAC có tỷ lệ tăng trưởng cao.
Theo sau UAC là Tập đoàn đóng tàu United, đã tăng từ vị trí thứ 17 lên thứ 15. Sự gia tăng này được tạo điều kiện thuận lợi nhờ thu nhập từ các hợp đồng quân sự tăng từ 5,11 lên 5,98 tỷ. Tàu chiến chiếm 82% đơn đặt hàng và tổng doanh thu trong năm là 7,329 tỷ USD.
Đội Trực thăng Nga đã tăng ba bậc và hiện đứng ở vị trí thứ 23. Năm ngoái, nước này cung cấp thiết bị quân sự trị giá 3,89 tỷ USD so với 3,5 tỷ USD năm 2013. Thiết bị quân sự chiếm 90% đơn đặt hàng, trong khi tổng doanh thu lên tới 4,3 tỷ USD.
Lần đầu tiên, United Instrument-Making Corporation, được thành lập vào năm ngoái, được đưa vào xếp hạng SIPRI. Việc sản xuất và bán các sản phẩm quân sự với tổng giá trị 3,64 tỷ USD đã giúp nước này bắt đầu từ vị trí thứ 24. Tổng thu nhập của tập đoàn này năm ngoái là 4,019 tỷ đồng (91% từ đơn hàng quân đội).
Tập đoàn vũ khí tên lửa chiến thuật đã tăng hàng chục bậc, hiện chiếm vị trí thứ 34 trong bảng xếp hạng. Trong năm, doanh thu quân sự của nước này đã tăng từ 2,23 tỷ USD lên 2,81 tỷ USD (95% trong tổng doanh thu 2,96 tỷ USD).
Tổ chức duy nhất của Nga không duy trì hoặc cải thiện được vị trí của mình trong bảng xếp hạng là United Engine Corporation, đã chuyển từ vị trí thứ 36 lên vị trí thứ 38. Nguyên nhân của sự sụt giảm này có thể là do doanh thu giảm từ 120 triệu USD xuống còn 2,6 tỷ USD. Tuy nhiên, động cơ máy bay quân sự chỉ chiếm 61% trong tổng doanh thu 4,267 tỷ USD.
Một người mới khác trong bảng xếp hạng, đại diện cho Nga, là Tổ hợp có độ chính xác cao đang nắm giữ, bắt đầu từ vị trí thứ 39. Tổ chức này kinh doanh độc quyền các sản phẩm quân sự và bán được sản phẩm trị giá 2,35 tỷ USD vào năm ngoái.
Công ty Sukhoi là một phần của United Aircraft Corporation, nhưng được xếp hạng “ngoài cạnh tranh”. Doanh thu 2,24 tỷ USD (2,32 tỷ USD vào năm 2013) sẽ đặt nó ở vị trí thứ 45. Thông tin thú vị được cung cấp liên quan đến các đơn đặt hàng phi quân sự: theo SIPRI, Sukhoi chỉ bán được các sản phẩm tương tự trị giá 3 triệu USD vào năm ngoái.
Thay vì Sukhoi, Concern Radioelectronic Technologies đứng ở vị trí thứ 45 với doanh thu 2,24 tỷ USD. Mối quan tâm đã được giúp tăng từ vị trí thứ 54 lên vị trí thứ 45 nhờ mức tăng trưởng doanh thu từ 1,85 tỷ USD vào năm 2013. Các hợp đồng quân sự chiếm 82% tổng doanh thu với tổng trị giá 2,731 tỷ đồng.
Các nhà phân tích Thụy Điển không có thông tin đầy đủ về doanh số bán hàng của tập đoàn Uralvagonzavod của Nga, nhưng vẫn thu thập dữ liệu có sẵn và đưa ra kết luận. Theo ước tính của SIPRI, năm 2014 tổ chức này đã bán được 1,45 tỷ USD sản phẩm quân sự - nhiều hơn 510 triệu USD so với năm 2013. Điều này giúp Uralvagonzavod tăng từ vị trí thứ 80 lên thứ 61. Điều thú vị là các đơn đặt hàng quân sự chỉ chiếm 44% tổng doanh thu ở mức 3,317 tỷ USD.
Phân bổ thu nhập giữa các quốc gia tham gia xếp hạng
Trong bảng xếp hạng năm 2013, mối quan tâm của Sozvezdie được xếp ở vị trí thứ 85. Vào năm 2014, nó đã trở thành một phần của United Instrument-Making Corporation, đó là lý do tại sao nó không còn là thành viên độc lập trong việc xếp hạng nữa. Tuy nhiên, nhờ doanh số bán quân sự tăng từ 910 lên 1270 triệu đô la (89% tổng doanh thu 1,428 tỷ đồng), mối quan tâm của Constellation có thể chiếm vị trí thứ 66.
Vị trí thứ 68 có thể thuộc về Tập đoàn Irkut, tuy nhiên, là một phần của UAC. Tổ chức này kiếm được 1,706 tỷ USD vào năm ngoái, trong đó 73%, tương đương 1,24 tỷ USD, đến từ thiết bị quân sự. So với năm 2013, số liệu có sự sụt giảm - trong giai đoạn này, Irkut kiếm được 1,37 tỷ đồng từ các đơn đặt hàng quân sự.
Vị trí thứ 71 có thể thuộc về Hiệp hội Sản xuất Động cơ Ufa (UMPO), một bộ phận của United Engine Corporation. Năm ngoái nó kiếm được 1170 triệu USD, nhiều hơn 70 triệu so với năm 2013. Tổng thu nhập là 1,272 tỷ USD (92% từ lệnh quân sự).
Nhà máy Sevmash, một phần của Tập đoàn đóng tàu United, có thể chiếm vị trí thứ 75, thu về 1,04 tỷ USD vào năm ngoái. Mức tăng doanh thu quân sự hàng năm chỉ là 10 triệu USD. Tổng cộng, Sevmash đã hoàn thành các đơn đặt hàng trị giá 1,339 tỷ USD - 78% là hợp đồng quân sự.
Dòng bên dưới có thể là công ty MiG, một phần của UAC. Trong năm 2013 và 2014, cô kiếm được lần lượt 950 triệu USD và 1020 triệu USD. Hơn nữa, tất cả các đơn đặt hàng chỉ liên quan đến thiết bị quân sự.
Doanh nghiệp Zvyozdochka từ USC đã kiếm được 990 triệu USD từ các hợp đồng quân sự vào năm ngoái, điều này sẽ giúp doanh nghiệp này chiếm vị trí thứ 80.
Nhà máy đóng tàu Admiralty đã hoàn thành đơn đặt hàng với tổng trị giá 900 triệu (tăng 40 triệu so với năm 2013). Tàu chiến chiếm 95% tổng doanh thu với tổng trị giá 946 triệu USD. Những chỉ số như vậy sẽ cho phép nhà máy đứng ở vị trí thứ 87.
Lần đầu tiên tổ chức RTI được đặt tên theo. Mintsa, tham gia sản xuất thiết bị điện tử vô tuyến. Trong năm 100-91, công ty đã cải thiện doanh thu từ 2013 triệu USD lên 14 triệu USD (780% tổng số hợp đồng trị giá 840 tỷ USD). Điều đáng chú ý là năm 45 tổ chức này gần như không lọt vào bảng xếp hạng, chỉ dừng lại ở vị trí thứ 1,844. Bây giờ cô ấy đã thăng lên hàng chục vị trí và trở thành người tham gia chính thức vào “cuộc thi”.
***
Theo Viện Nghiên cứu Hòa bình Stockholm, xu hướng chính trên thị trường vũ khí và thiết bị quân sự quốc tế vẫn không thay đổi. Hiệu suất chung của thị trường đang giảm, thị phần của một số quốc gia đang tăng lên và doanh số bán hàng của các quốc gia khác đang giảm. Đồng thời, bất chấp tất cả những xu hướng này, top 9 hầu như không thay đổi và các doanh nghiệp của ngành công nghiệp quốc phòng Nga nhìn chung cho thấy sự tăng trưởng mạnh mẽ. Một minh chứng rõ ràng cho sự tăng trưởng này là sự gia tăng số lượng doanh nghiệp Nga từ 11 lên XNUMX, cũng như việc một số tổ chức “ra khỏi cạnh tranh”.
Thật không may, SIPRI mất quá nhiều thời gian để xử lý dữ liệu và tổng hợp bảng xếp hạng các nhà sản xuất vũ khí. Báo cáo chỉ được công bố vào cuối năm sau năm được xem xét. Như vậy, những thay đổi của thị trường trong năm nay cũng như các chỉ số mới của doanh nghiệp trong và ngoài nước sẽ được tổng hợp thành bảng xếp hạng mới và chỉ công bố trong một năm. Tuy nhiên, trước đó, SIPRI sẽ công bố một số báo cáo khác về tình hình thị trường vũ khí toàn cầu, điều đó có nghĩa là các chuyên gia và công chúng quan tâm sẽ không khỏi lo lắng trong năm tới.
Thông cáo báo chí về báo cáo:
http://sipri.org/media/pressreleases/2015/SIPRI-Top-100-December-2015
Toàn văn báo cáo:
http://books.sipri.org/files/FS/SIPRIFS1512.pdf
Xu hướng chung
Trong thông cáo báo chí thường đi kèm với việc công bố xếp hạng, tổ chức xuất bản lưu ý các xu hướng chính trên thị trường được quan sát thấy trong giai đoạn được xem xét. Lần này, SIPRI viết rằng năm 2014 một lần nữa được đánh dấu bằng sự sụt giảm của thị trường vũ khí toàn cầu, đó là lý do tại sao những xu hướng như vậy vẫn tồn tại trong năm thứ tư liên tiếp. So với năm 2013, mức giảm là 1,5%, điều này cho phép chúng tôi coi mức giảm là vừa phải. Đợt sa thải nhân viên năm 2014 đã tác động nặng nề nhất đến các công ty ở Bắc Mỹ và Tây Âu. Ngược lại, các tổ chức từ các quốc gia khác lại tăng doanh thu và thị phần của họ.
SIPRI lưu ý rằng các công ty từ Hoa Kỳ, như trước đây, vẫn giữ được vị trí dẫn đầu trong bảng xếp hạng. Các công ty Mỹ chiếm 54,4% tổng doanh thu của Top 100 công ty. Đồng thời, doanh số bán hàng tại Mỹ đã giảm 4,1% vào năm ngoái. Tỷ lệ suy giảm tương tự đã được quan sát thấy cách đây vài năm, vào năm 2012-13. Chỉ có một công ty Mỹ đang cho thấy sự tăng trưởng. Lockheed Martin đã tăng số liệu của mình thêm 3,9% lên 37,5 tỷ USD, nhờ đó hãng một lần nữa bảo vệ được quyền đứng đầu. Các nhà phân tích của SIPRI tin rằng tình trạng đứng đầu bảng xếp hạng này sẽ tiếp tục diễn ra. Cách đây không lâu, Lockheed Martin đã mua lại Sikorsky Aircraft, công ty này sẽ chỉ tăng cường vị trí dẫn đầu từ những đối thủ theo đuổi nó.
Tổng khối lượng thị trường vũ khí thế giới năm 2002-2014
Ở Tây Âu, chỉ có Đức (9,4%) và Thụy Sĩ (11,2%) cho thấy sự tăng trưởng. Nhìn chung, doanh số bán hàng ở Tây Âu giảm 7,4%. Thành công của ngành công nghiệp Đức và Thụy Sĩ gắn liền với sự tăng trưởng doanh thu của ThyssenKrupp (29,5%) và Pilatus Aircraft (24,6%).
Bất chấp các vấn đề kinh tế, ngành công nghiệp quốc phòng Nga vẫn tiếp tục cho thấy doanh thu tăng trưởng. Đặc biệt, nhờ điều này, số lượng công ty Nga trong Top 100 của SIPRI đã tăng từ 9 lên 11. Danh sách các công ty Nga trong bảng xếp hạng được bổ sung bởi High Precision Complexes Holding và CTCP RTI được đặt theo tên. Mintsa. Một số thay đổi trong danh sách các công ty Nga có liên quan đến chuyển đổi. Do đó, mối quan tâm của Sozvezdie đã nhường chỗ cho United Instrument-Making Corporation, được thành lập vào năm 2014.
Mức tăng trưởng tốt nhất trong số các doanh nghiệp Nga được thể hiện là tập đoàn Uralvagonzavod, tập đoàn có thu nhập từ các hợp đồng quân sự tăng kỷ lục 72,5%. Công ty Phòng không Almaz-Antey cũng đang hoạt động tốt với doanh thu tăng 23%.
Cần lưu ý rằng sự tăng trưởng thu nhập của ngành công nghiệp quốc phòng Nga gắn liền với sự gia tăng chi tiêu của chính phủ cho quốc phòng và sự xuất hiện của các đơn đặt hàng mới từ các nước thứ ba. Kết quả là năm 2014 doanh số của họ tăng 48,4% so với năm 2013. Xét về thu nhập của các công ty tham gia xếp hạng, Nga chắc chắn là nước dẫn đầu thế giới.
Cũng trong thông cáo báo chí của mình, các chuyên gia của SIPRI đã đề cập đến chủ đề bán hàng ở Ukraine. Liên quan đến các sự kiện nổi tiếng, hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp Ukraina đang giảm sút. Công ty Ukroboronprom mất 50,2% doanh thu, đó là lý do khiến nó rơi từ vị trí thứ 58 xuống vị trí thứ 90. Một công ty khác của Ukraine, Motor Sich, bị tụt hạng do doanh số bán hàng sụt giảm. Nguyên nhân của những sự kiện này được cho là do xung đột vũ trang, mất thị trường Nga cũng như các vấn đề về đồng tiền quốc gia.
Vào năm 2013, SIPRI đã đưa hạng mục Nhà sản xuất mới nổi vào xếp hạng của mình, mục đích là theo dõi thành tích của các quốc gia chưa giành được thị phần đáng kể trên thị trường quốc tế. Năm 2014, Brazil, Ấn Độ, Thổ Nhĩ Kỳ và Hàn Quốc được đưa vào danh mục này. Ngành công nghiệp quốc phòng của các quốc gia này kiếm được 2014% tổng doanh thu của 3,7 công ty hàng đầu năm 100 và tổng doanh thu của họ tăng 5,1% trong giai đoạn này.
Từ Thổ Nhĩ Kỳ, hai công ty được đưa vào bảng xếp hạng mới: Aselsan và Công nghiệp hàng không vũ trụ Thổ Nhĩ Kỳ (TAI). Aselsan tăng doanh số bán hàng thêm 5,6% nhưng lại tụt từ vị trí thứ 66 xuống thứ 73. TAI lần lượt cho thấy mức tăng 15,1% và lần đầu tiên lọt vào bảng xếp hạng, kết thúc ở vị trí thứ 89. Các nhà phân tích lưu ý rằng Thổ Nhĩ Kỳ đang tìm cách giảm sự phụ thuộc vào các công ty nước ngoài và cũng đang theo đuổi chính sách xuất khẩu tích cực. Tất cả những yếu tố này góp phần vào sự tăng trưởng doanh số bán hàng của nhiều công ty khác nhau, chủ yếu là Aselsan và TAI, những công ty đã có thể được xếp hạng mới.
Bảng xếp hạng Top 100 của SIPRI năm 2014 bao gồm hơn chục công ty châu Á (không bao gồm các công ty Trung Quốc), đang có mức tăng trưởng tốt. Trong đó, tổ chức Hàn Quốc tăng doanh số 10,5%.
Các thị trường dẫn đầu
Thị trường vũ khí và thiết bị quân sự quốc tế từ lâu đã bị phân chia giữa các công ty lớn, đó là lý do tại sao phần trên cùng của bảng xếp hạng SIPRI hiếm khi có những thay đổi lớn. Như vậy, chỉ có một dòng trong top 10 đã thay đổi. Công ty Thales của Pháp tụt từ vị trí thứ 12 xuống vị trí thứ 3, tạo cơ hội cho những “kẻ bắt bớ” trực tiếp của họ tiến lên. Sau những thay đổi này, công ty L-XNUMX Communications của Mỹ đã lọt vào top XNUMX, và Tập đoàn phòng không Almaz-Antey của Nga hiện đã đứng trước ngưỡng của top XNUMX.
Những thay đổi về mức thu nhập theo quốc gia trong năm 2013-14. Nga tăng trưởng kỷ lục
Người dẫn đầu bảng xếp hạng trong nhiều năm liên tiếp là công ty Lockheed Martin của Hoa Kỳ. Bất chấp những xu hướng tiêu cực chung trên thị trường, công ty vẫn cố gắng tăng doanh thu từ 35,49 tỷ USD năm 2013 lên 37,47 tỷ USD vào năm 2014. Lệnh quân sự chiếm 82% thu nhập và tổng thu nhập lên tới 45,6 tỷ đồng.
Vị trí thứ hai một lần nữa thuộc về Boeing, tuy nhiên, hãng không dựa vào các hợp đồng quân sự. Trong số 90,762 tỷ USD thu nhập, mệnh lệnh quân sự chỉ chiếm 31% - 28,3 tỷ USD. Một năm trước đó, doanh thu quân sự là 30,7 tỷ USD. Bất chấp sự sụt giảm đáng kể về doanh thu từ việc chế tạo máy bay quân sự, Boeing vẫn giữ được vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng.
Ba vị trí dẫn đầu là công ty BAE Systems của Anh với doanh thu quân sự là 25,73 tỷ USD trong tổng doanh thu 27,395 tỷ USD (94%). Giống như Boeing, hãng này cho thấy doanh số sụt giảm nhưng tình hình chung của thị trường không ảnh hưởng đến vị trí của hãng trên bảng xếp hạng.
Vị trí thứ tư một lần nữa thuộc về người Mỹ từ Raytheon, người kiếm được 21,37 tỷ USD từ các đơn đặt hàng quân sự. Đồng thời, sản phẩm quân sự chiếm 94% doanh thu với tổng giá trị 22,826 tỷ đồng. Trong năm 2014, doanh thu của công ty đã giảm: một năm trước đó lên tới 21,95 tỷ đồng.
Năm vị trí dẫn đầu được khép lại bởi công ty Northrop Grumman của Mỹ. Trong năm 2013-14, doanh số bán quân sự của nước này đã giảm từ 20,2 tỷ USD xuống còn 19,66 tỷ USD. Đồng thời, các đơn đặt hàng như vậy chiếm 82% tổng doanh thu 23,979 tỷ USD.
Cũng nằm trong top 3, theo ước tính của SIPRI, còn có General Dynamics (Mỹ), Airbus Group (Châu Âu), United Technologies Corp. (Mỹ), Finmeccanica (Ý) và L-18,6 Communications (Mỹ). Thu nhập của họ từ việc cung cấp sản phẩm quân sự dao động từ 9,81 (General Dynamics) đến 3 (L-XNUMX Communications) tỷ đồng. Khoảng cách đáng chú ý giữa các công ty khác nhau, cũng như sự tăng trưởng và suy giảm gần như đồng thời về các chỉ số, dẫn đến việc top XNUMX hầu như không có thay đổi nào.
Các công ty Nga
Bảng xếp hạng Top 100 của SIPRI năm 2014 bao gồm 11 doanh nghiệp quốc phòng của Nga. Tuy nhiên, có 19 tổ chức được đưa vào báo cáo. Thực tế là xếp hạng “ngoài tổng thể” chứa dữ liệu về một số nhà máy và doanh nghiệp là một phần của các tập đoàn lớn hơn. Họ không phải là người tham gia đầy đủ vào xếp hạng nhưng vẫn được đưa vào bảng cuối cùng với điểm thích hợp và vị trí của họ được xác định theo các chỉ số tài chính chính. Nga lần này được đại diện bởi tám tổ chức như vậy.
Kết quả tốt nhất trong năm 2014 đã được thể hiện bởi Tập đoàn Phòng không Almaz-Antey. Doanh số bán hệ thống phòng không và các sản phẩm quân sự khác với tổng trị giá 8,840 tỷ USD đã giúp nước này tăng một bậc so với năm 2013 và chiếm vị trí thứ 11. Tăng trưởng doanh thu trong năm lên tới 800 triệu. Tổng thu nhập của Concern trong năm ngoái là 9,208 tỷ USD, trong đó đơn đặt hàng quân sự chiếm 96%.
Tập đoàn Máy bay United đã tăng từ vị trí thứ 15 lên vị trí thứ 14 với thu nhập hàng năm là 6,11 tỷ USD (80% tổng doanh thu là 7,674 tỷ USD). Năm 2013, các nhà sản xuất máy bay cung cấp sản phẩm với tổng giá trị 5,53 tỷ đồng. Giống như Almaz-Antey, UAC có tỷ lệ tăng trưởng cao.
Theo sau UAC là Tập đoàn đóng tàu United, đã tăng từ vị trí thứ 17 lên thứ 15. Sự gia tăng này được tạo điều kiện thuận lợi nhờ thu nhập từ các hợp đồng quân sự tăng từ 5,11 lên 5,98 tỷ. Tàu chiến chiếm 82% đơn đặt hàng và tổng doanh thu trong năm là 7,329 tỷ USD.
Đội Trực thăng Nga đã tăng ba bậc và hiện đứng ở vị trí thứ 23. Năm ngoái, nước này cung cấp thiết bị quân sự trị giá 3,89 tỷ USD so với 3,5 tỷ USD năm 2013. Thiết bị quân sự chiếm 90% đơn đặt hàng, trong khi tổng doanh thu lên tới 4,3 tỷ USD.
Lần đầu tiên, United Instrument-Making Corporation, được thành lập vào năm ngoái, được đưa vào xếp hạng SIPRI. Việc sản xuất và bán các sản phẩm quân sự với tổng giá trị 3,64 tỷ USD đã giúp nước này bắt đầu từ vị trí thứ 24. Tổng thu nhập của tập đoàn này năm ngoái là 4,019 tỷ đồng (91% từ đơn hàng quân đội).
Tập đoàn vũ khí tên lửa chiến thuật đã tăng hàng chục bậc, hiện chiếm vị trí thứ 34 trong bảng xếp hạng. Trong năm, doanh thu quân sự của nước này đã tăng từ 2,23 tỷ USD lên 2,81 tỷ USD (95% trong tổng doanh thu 2,96 tỷ USD).
Tổ chức duy nhất của Nga không duy trì hoặc cải thiện được vị trí của mình trong bảng xếp hạng là United Engine Corporation, đã chuyển từ vị trí thứ 36 lên vị trí thứ 38. Nguyên nhân của sự sụt giảm này có thể là do doanh thu giảm từ 120 triệu USD xuống còn 2,6 tỷ USD. Tuy nhiên, động cơ máy bay quân sự chỉ chiếm 61% trong tổng doanh thu 4,267 tỷ USD.
Một người mới khác trong bảng xếp hạng, đại diện cho Nga, là Tổ hợp có độ chính xác cao đang nắm giữ, bắt đầu từ vị trí thứ 39. Tổ chức này kinh doanh độc quyền các sản phẩm quân sự và bán được sản phẩm trị giá 2,35 tỷ USD vào năm ngoái.
Công ty Sukhoi là một phần của United Aircraft Corporation, nhưng được xếp hạng “ngoài cạnh tranh”. Doanh thu 2,24 tỷ USD (2,32 tỷ USD vào năm 2013) sẽ đặt nó ở vị trí thứ 45. Thông tin thú vị được cung cấp liên quan đến các đơn đặt hàng phi quân sự: theo SIPRI, Sukhoi chỉ bán được các sản phẩm tương tự trị giá 3 triệu USD vào năm ngoái.
Thay vì Sukhoi, Concern Radioelectronic Technologies đứng ở vị trí thứ 45 với doanh thu 2,24 tỷ USD. Mối quan tâm đã được giúp tăng từ vị trí thứ 54 lên vị trí thứ 45 nhờ mức tăng trưởng doanh thu từ 1,85 tỷ USD vào năm 2013. Các hợp đồng quân sự chiếm 82% tổng doanh thu với tổng trị giá 2,731 tỷ đồng.
Các nhà phân tích Thụy Điển không có thông tin đầy đủ về doanh số bán hàng của tập đoàn Uralvagonzavod của Nga, nhưng vẫn thu thập dữ liệu có sẵn và đưa ra kết luận. Theo ước tính của SIPRI, năm 2014 tổ chức này đã bán được 1,45 tỷ USD sản phẩm quân sự - nhiều hơn 510 triệu USD so với năm 2013. Điều này giúp Uralvagonzavod tăng từ vị trí thứ 80 lên thứ 61. Điều thú vị là các đơn đặt hàng quân sự chỉ chiếm 44% tổng doanh thu ở mức 3,317 tỷ USD.
Phân bổ thu nhập giữa các quốc gia tham gia xếp hạng
Trong bảng xếp hạng năm 2013, mối quan tâm của Sozvezdie được xếp ở vị trí thứ 85. Vào năm 2014, nó đã trở thành một phần của United Instrument-Making Corporation, đó là lý do tại sao nó không còn là thành viên độc lập trong việc xếp hạng nữa. Tuy nhiên, nhờ doanh số bán quân sự tăng từ 910 lên 1270 triệu đô la (89% tổng doanh thu 1,428 tỷ đồng), mối quan tâm của Constellation có thể chiếm vị trí thứ 66.
Vị trí thứ 68 có thể thuộc về Tập đoàn Irkut, tuy nhiên, là một phần của UAC. Tổ chức này kiếm được 1,706 tỷ USD vào năm ngoái, trong đó 73%, tương đương 1,24 tỷ USD, đến từ thiết bị quân sự. So với năm 2013, số liệu có sự sụt giảm - trong giai đoạn này, Irkut kiếm được 1,37 tỷ đồng từ các đơn đặt hàng quân sự.
Vị trí thứ 71 có thể thuộc về Hiệp hội Sản xuất Động cơ Ufa (UMPO), một bộ phận của United Engine Corporation. Năm ngoái nó kiếm được 1170 triệu USD, nhiều hơn 70 triệu so với năm 2013. Tổng thu nhập là 1,272 tỷ USD (92% từ lệnh quân sự).
Nhà máy Sevmash, một phần của Tập đoàn đóng tàu United, có thể chiếm vị trí thứ 75, thu về 1,04 tỷ USD vào năm ngoái. Mức tăng doanh thu quân sự hàng năm chỉ là 10 triệu USD. Tổng cộng, Sevmash đã hoàn thành các đơn đặt hàng trị giá 1,339 tỷ USD - 78% là hợp đồng quân sự.
Dòng bên dưới có thể là công ty MiG, một phần của UAC. Trong năm 2013 và 2014, cô kiếm được lần lượt 950 triệu USD và 1020 triệu USD. Hơn nữa, tất cả các đơn đặt hàng chỉ liên quan đến thiết bị quân sự.
Doanh nghiệp Zvyozdochka từ USC đã kiếm được 990 triệu USD từ các hợp đồng quân sự vào năm ngoái, điều này sẽ giúp doanh nghiệp này chiếm vị trí thứ 80.
Nhà máy đóng tàu Admiralty đã hoàn thành đơn đặt hàng với tổng trị giá 900 triệu (tăng 40 triệu so với năm 2013). Tàu chiến chiếm 95% tổng doanh thu với tổng trị giá 946 triệu USD. Những chỉ số như vậy sẽ cho phép nhà máy đứng ở vị trí thứ 87.
Lần đầu tiên tổ chức RTI được đặt tên theo. Mintsa, tham gia sản xuất thiết bị điện tử vô tuyến. Trong năm 100-91, công ty đã cải thiện doanh thu từ 2013 triệu USD lên 14 triệu USD (780% tổng số hợp đồng trị giá 840 tỷ USD). Điều đáng chú ý là năm 45 tổ chức này gần như không lọt vào bảng xếp hạng, chỉ dừng lại ở vị trí thứ 1,844. Bây giờ cô ấy đã thăng lên hàng chục vị trí và trở thành người tham gia chính thức vào “cuộc thi”.
***
Theo Viện Nghiên cứu Hòa bình Stockholm, xu hướng chính trên thị trường vũ khí và thiết bị quân sự quốc tế vẫn không thay đổi. Hiệu suất chung của thị trường đang giảm, thị phần của một số quốc gia đang tăng lên và doanh số bán hàng của các quốc gia khác đang giảm. Đồng thời, bất chấp tất cả những xu hướng này, top 9 hầu như không thay đổi và các doanh nghiệp của ngành công nghiệp quốc phòng Nga nhìn chung cho thấy sự tăng trưởng mạnh mẽ. Một minh chứng rõ ràng cho sự tăng trưởng này là sự gia tăng số lượng doanh nghiệp Nga từ 11 lên XNUMX, cũng như việc một số tổ chức “ra khỏi cạnh tranh”.
Thật không may, SIPRI mất quá nhiều thời gian để xử lý dữ liệu và tổng hợp bảng xếp hạng các nhà sản xuất vũ khí. Báo cáo chỉ được công bố vào cuối năm sau năm được xem xét. Như vậy, những thay đổi của thị trường trong năm nay cũng như các chỉ số mới của doanh nghiệp trong và ngoài nước sẽ được tổng hợp thành bảng xếp hạng mới và chỉ công bố trong một năm. Tuy nhiên, trước đó, SIPRI sẽ công bố một số báo cáo khác về tình hình thị trường vũ khí toàn cầu, điều đó có nghĩa là các chuyên gia và công chúng quan tâm sẽ không khỏi lo lắng trong năm tới.
Thông cáo báo chí về báo cáo:
http://sipri.org/media/pressreleases/2015/SIPRI-Top-100-December-2015
Toàn văn báo cáo:
http://books.sipri.org/files/FS/SIPRIFS1512.pdf
tin tức