Rất nhiều tàu ngầm mới
Chi tiêu cho tàu ngầm dự kiến đạt mức cao kỷ lục trong thập kỷ tới
Mô hình chi tiêu quốc phòng trên khắp thế giới đang dần thay đổi khi thị trường các sản phẩm quân sự (MP) ở các nước đang phát triển bắt kịp với những sản phẩm tiên tiến hơn.
Một mặt, sự năng động của các thị trường sản phẩm quốc phòng lớn ở các nước phương Tây và khu vực Đông Bắc Á (NEA) đã giảm đáng kể trong những năm gần đây và thập kỷ tới sẽ được đặc trưng bởi tốc độ tăng trưởng thấp. Theo các chuyên gia của Avacent Analytics, thị trường vũ khí sẽ vẫn ổn định trong tương lai gần. Mặt khác, các nước đang phát triển ở Trung Đông, Nam và Đông Nam Á (Đông Nam Á) gần đây đã tăng đáng kể chi tiêu quốc phòng. Dự kiến xu hướng này sẽ trở nên khá ấn tượng trong thập kỷ tới. Đặc biệt, chi tiêu quốc phòng của các thành viên Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh (GCC) đã vượt quá khối lượng của các thị trường trưởng thành hơn của các nước trong khu vực NEA và trở thành nguồn lợi nhuận lớn nhất cho các nhà sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự của phương Tây (với tất nhiên là ngoại lệ của Hoa Kỳ và Tây Âu). Ở đây cần lưu ý rằng các chuyên gia của Avacent Analytics chỉ sử dụng dữ liệu cho những quốc gia mà các công ty quốc phòng phương Tây có thể kinh doanh và tham gia đấu thầu. Hệ thống GPS (Nền tảng và Hệ thống toàn cầu) được Avacent Analytics sử dụng chứa thông tin về 50 tiểu bang (ngoại trừ Hoa Kỳ), cùng chiếm 95% thị trường quốc phòng dành cho các nhà cung cấp phương Tây. Thông tin về các quốc gia như Nga, Trung Quốc, Iran không được đưa vào phân tích.
Xu hướng này tạo ra cả cơ hội và thách thức mới cho các công ty quốc phòng phương Tây. Các nhà sản xuất sẽ cần hiểu sâu hơn về động lực hoạt động của thị trường vũ khí của từng quốc gia và khu vực, cũng như nhu cầu của người tiêu dùng để duy trì tính cạnh tranh. Các thị trường Đông Nam Á, Nam Á và ở một mức độ nhất định, các quốc gia vùng Vịnh Ba Tư được đặc trưng bởi những nỗ lực không ngừng nhằm tạo ra một ngành công nghiệp quốc phòng địa phương có khả năng đáp ứng độc lập nhu cầu ngày càng tăng của các lực lượng vũ trang quốc gia. Đồng thời, nhu cầu tăng trưởng không ngừng trong lĩnh vực vũ khí công nghệ cao và thiết bị quân sự sẽ đòi hỏi sự hợp tác chặt chẽ với các nhà sản xuất nước ngoài. Điều này sẽ tạo cơ hội đáng kể cho các công ty phương Tây mở rộng hoạt động, đặc biệt trong trường hợp quan hệ đối tác với các doanh nghiệp quốc phòng địa phương được thực hiện ở cấp chiến lược.
Tây Âu
Mặc dù dự kiến sẽ có một thời gian dài trì trệ trong chi tiêu quốc phòng, thị trường vũ khí Tây Âu sẽ vẫn là thị trường lớn nhất (không tính Mỹ) dành cho các nhà sản xuất quốc phòng trong tương lai gần. Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng của nó sẽ là một trong những tốc độ chậm nhất. Trong 2,7 năm qua, chi tiêu quốc phòng của các bang trong khu vực đã giảm trung bình 2010%. Tài khoản đầu tư quốc phòng thậm chí còn bị ảnh hưởng nặng nề hơn, giảm trung bình 11,7% kể từ năm XNUMX do chính sách thắt lưng buộc bụng về tài khóa.
Các chuyên gia của Quỹ Quốc tế cho rằng xu hướng này sẽ khó vượt qua trong thập kỷ tới trong bối cảnh xu hướng tài chính tiêu cực. Tăng trưởng trung bình hàng năm trong chi tiêu quốc phòng trong những điều kiện này trong giai đoạn 2015-2024 sẽ là 2 phần trăm và đầu tư vào ngành công nghiệp quốc phòng - 2,4 phần trăm. Cơ cấu chi phí dự kiến sẽ thay đổi. Đối với nhân sự, họ sẽ giảm từ 39 xuống 37 phần trăm, trong khi đối với việc bảo trì và vận hành vũ khí và thiết bị quân sự, họ sẽ tăng từ 28 lên 29 phần trăm. Điều này phản ánh xu hướng tăng chi tiêu quốc phòng ngay cả khi quy mô quân đội của các nước Tây Âu giảm.
Đông bắc á
Tại các quốc gia Đông Bắc Á (NEA) trong giai đoạn 2015–2024, các chuyên gia tin rằng xu hướng sẽ tương tự như ở Tây Âu. Mặc dù chi tiêu tương ứng của CHND Trung Hoa tăng mạnh, tổng ngân sách quốc phòng của Nhật Bản, Hàn Quốc và Đài Loan đã giảm 4,2% trong 3,4 năm qua. Đồng thời, trong giai đoạn đã nêu, mức tăng chi tiêu quân sự trung bình hàng năm của các nước trong khu vực sẽ là 3,6% và đầu tư vào ngành công nghiệp quốc phòng - 42%. Điều này phần lớn là do căng thẳng ngày càng gia tăng trong khu vực. Cơ cấu chi tiêu quốc phòng sẽ không có thay đổi đáng kể nào. Tỷ lệ chi tiêu cho nhân sự sẽ giảm từ 40 xuống XNUMX%, trong khi tỷ lệ quỹ bảo trì và vận hành thiết bị hầu như không thay đổi.
Ở mức độ lớn, sự sụt giảm chi tiêu quốc phòng hiện nay ở khu vực NEA là do phản ứng của Nhật Bản đối với các vấn đề kinh tế. Bất chấp những tuyên bố của chính phủ nước đó, chi tiêu quốc phòng của nước này dự kiến sẽ chỉ tăng 1,6% một năm trong thập kỷ tới. Ngân sách quốc phòng năm 2015 của Nhật Bản nhiều lần được coi là ngân sách lớn nhất (mới nhất là những câu chuyện quốc gia) - nó lên tới 4,9 nghìn tỷ yên (khoảng 48 tỷ đô la Mỹ). Trong giai đoạn 2005-2012, các khoản chi tương ứng đã được cắt giảm. Trước đó, mức đỉnh đạt được vào năm 2005, khi 4,83 nghìn tỷ yên (47,3 tỷ USD) được phân bổ cho quốc phòng. Trong năm 2012, 4,6 nghìn tỷ yên (44 tỷ đô la) đã được phân bổ cho những mục đích này. Trong bối cảnh của những con số này, kỷ lục của năm 2015 trông không quá ấn tượng. Hơn nữa, sự biến động của đồng yên so với đô la Mỹ đã làm giảm sức mua của đồng tiền Nhật Bản trên thị trường quốc tế, dẫn đến giảm khả năng mua vũ khí và thiết bị quân sự do nước ngoài sản xuất.
Trên cơ sở điều chỉnh tiền tệ, ngân sách quốc phòng năm 2012 của Nhật Bản sẽ là 58 tỷ USD. Trong bối cảnh này, cần nhớ rằng chi tiêu quốc phòng trong năm đó được ghi nhận là thấp nhất kể từ năm 2003.
Ngược lại, ngân sách quốc phòng của Đài Loan và Hàn Quốc đã tăng đều đặn trong 2015 năm qua. Theo các chuyên gia, xu hướng này sẽ tiếp tục trong năm 2024-4,9. Hàn Quốc sẽ tiếp tục dẫn đầu với tốc độ tăng trưởng ngân sách quốc phòng trung bình hàng năm là XNUMX%.
Các nước vùng Vịnh
Một trong những xu hướng hiện đại nổi bật nhất là sự gia tăng chi phí tương ứng của các nước GCC. Trong 8,8 năm qua, họ đã tăng 1,1% mỗi năm. Kết quả là khu vực này đã trở thành thị trường vũ khí hứa hẹn nhất (bên cạnh Tây Âu và Hoa Kỳ), vượt qua cả Đông Bắc Á. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, sự phát triển quân sự của GCC sẽ phần nào chậm lại và trong thập kỷ tới, mức tăng trưởng chi phí tương ứng trung bình hàng năm sẽ chỉ là 27%. Dự kiến, khi thiết bị mới được đặt hàng và chuyển giao, tỷ trọng chi phí cho hoạt động và bảo trì trong tổng ngân sách quốc phòng sẽ tăng từ 2014% năm 36 lên 2024% vào năm XNUMX. Người ta cho rằng sự sụt giảm của giá dầu cũng như căng thẳng trong khu vực sẽ không có tác động đáng chú ý đến các quá trình này trong ngắn hạn.
Đông Nam Á
Các chuyên gia phương Tây cho rằng tăng trưởng chi tiêu quốc phòng ở Đông Nam Á giai đoạn 2015-2024 sẽ rất đáng kể. Năm 2010, Đông Nam Á kém các nước Tây Âu, Đông Bắc Á, các thành viên GCC và Nam Á về chỉ số này. Tuy nhiên, vào năm 2011, khu vực này đã vượt qua Nam Á về tổng chi tiêu quốc phòng. Giả định rằng tăng trưởng chi tiêu quốc phòng trung bình hàng năm ở các nước Đông Nam Á sẽ là 5,7% trong giai đoạn 2015-2024 và sẽ tiệm cận với các chỉ số tương ứng của NEA, và đầu tư vào ngành công nghiệp quốc phòng có thể đạt 5% (con số cao nhất đối với các khu vực dưới Sự xem xét). Cơ cấu ngân sách quốc phòng của các nước Đông Nam Á chủ yếu do chi tiêu cho nhân sự, vận hành và bảo trì thiết bị (khoảng 70%). Các quỹ nhỏ hơn đáng kể được phân bổ cho nghiên cứu và phát triển, cũng như mua vũ khí và thiết bị quân sự. Xu hướng này sẽ tiếp tục.
Nam Á
Chi tiêu quốc phòng của các nước Nam Á tăng khá chậm trong 1,2 năm qua, với tốc độ 2010% mỗi năm. Trong bối cảnh đó, ví dụ về Ấn Độ đặc biệt đáng chú ý. Trong năm 2014-7,5, tăng trưởng chi tiêu quốc phòng trung bình hàng năm của quốc gia này là 2005% tính theo đơn vị tiền tệ quốc gia. Tuy nhiên, từ năm 2014 đến năm 40, giá trị của đồng rupee đã giảm XNUMX% so với đô la Mỹ. Do đó, sức mua của đồng nội tệ Ấn Độ đã giảm đáng kể, dẫn đến việc một số chương trình mua vũ khí và thiết bị quân sự của nước ngoài bị đóng băng. Yếu tố này, cùng với tình trạng quan liêu, làm phức tạp đáng kể quá trình hiện đại hóa các lực lượng vũ trang quốc gia, sẽ vẫn còn phù hợp trong tương lai gần.
Với tỷ giá hối đoái tương đối ổn định của các đồng tiền quốc gia khác của các nước Nam Á, các chuyên gia phương Tây tin rằng tăng trưởng chi tiêu quốc phòng trung bình hàng năm của các quốc gia trong khu vực sẽ đạt 2015% trong giai đoạn 2024-5,2. Tăng trưởng đầu tư vào ngành công nghiệp quốc phòng trong giai đoạn cụ thể sẽ là 4,8% (trong 1,9 năm qua - chỉ XNUMX%).
Cơ cấu ngân sách quốc phòng của các quốc gia trong khu vực sẽ thay đổi không đáng kể trong giai đoạn này. Tỷ lệ chi phí cho nhân sự sẽ ở mức 29%, trong khi tỷ lệ chi phí vận hành và bảo dưỡng thiết bị sẽ tăng từ 29 năm 2014 lên 33 năm 2024. Tuy nhiên, trong trường hợp tỷ giá hối đoái có những biến động đáng kể, dự báo này sẽ mất đi tính phù hợp.
Người bán phải làm gì?
Hiện tại, các nhà sản xuất Mỹ đang chiếm vị trí hàng đầu trên thị trường vũ khí quốc tế. Tuy nhiên, sự cạnh tranh ngày càng gay gắt, đặc biệt là từ ngành công nghiệp quốc phòng Nga. Các nhà sản xuất Tây Âu, Israel và Trung Quốc đang cố gắng theo kịp.
Các thị trường vũ khí phát triển của Tây Âu và Đông Á đáp ứng nhu cầu của họ chủ yếu thông qua các công ty địa phương, những công ty nhận được hầu hết các khoản đầu tư nhằm vào quốc phòng. Các thị trường này sẽ tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong thập kỷ tới. Tuy nhiên, nhiều nhà sản xuất sẽ có thể làm tốt hơn ở các thị trường vũ khí mới nổi, nơi ảnh hưởng của các nhà cung cấp địa phương ít hơn nhiều do sự phát triển kỹ thuật yếu hơn của họ. Như vậy, phần lợi nhuận của các công ty Tây Âu và Mỹ nhận được từ các trang này sẽ tăng dần.
Thị trường của những người tham gia GCC sẽ trở thành một trong những thị trường hứa hẹn nhất. Ví dụ, 95% hợp đồng cung cấp vũ khí và trang thiết bị quân sự trong năm 2010-2014 đã được chuyển giao cho các công ty nước ngoài. Thị phần của các nhà sản xuất Mỹ duy nhất trong khoảng thời gian cụ thể là 59%. Người ta cho rằng sự phụ thuộc như vậy của khu vực vào các nhà cung cấp nước ngoài sẽ tiếp tục. Bất chấp sự phát triển như mong đợi của các nhà sản xuất trong nước, họ dự kiến sẽ không thể tạo ra các thiết bị quân sự công nghệ cao như máy bay chiến đấu, thiết bị hải quân và hệ thống phòng thủ tên lửa.
Đông Nam Á cũng tiếp tục phụ thuộc khá nhiều vào vũ khí và thiết bị quân sự nhập khẩu, chiếm 2010% tổng số hợp đồng trong giai đoạn 2014-88. Trong giai đoạn này, thị trường bị thống trị bởi Hoa Kỳ (43,5%) và Nga (13%). Dự kiến trong tương lai gần, khi nền công nghiệp quốc phòng phát triển, Hàn Quốc sẽ trở thành nhà cung cấp vũ khí và trang thiết bị quân sự đáng kể cho khu vực. Trong thập kỷ tới, các nhà sản xuất Indonesia cũng có thể phát triển khá nhanh. Trung Quốc sẽ vẫn là một người chơi quan trọng trên thị trường.
Tại Nam Á, các yếu tố chính trị tiếp tục ảnh hưởng đến thị trường vũ khí. Cả Pakistan và Afghanistan sẽ vẫn là những nước nhận viện trợ của Mỹ. Islamabad cũng có ý định phát triển hợp tác quân sự-kỹ thuật với Bắc Kinh, đặc biệt là cung cấp máy bay chiến đấu JF-17 / FC-1 Thunder và tàu ngầm diesel-điện (DEPL). Việc Ấn Độ có ý định nội địa hóa sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự càng nhiều càng tốt sẽ làm giảm đáng kể thị phần của các nhà cung cấp nước ngoài trên thị trường vũ khí của nước này và toàn bộ khu vực. Đồng thời, New Delhi đang phụ thuộc nhiều vào công nghệ quân sự của nước ngoài. Do đó, việc ký kết hợp đồng với các nhà sản xuất nước ngoài sẽ tiếp tục, nhưng trong các thỏa thuận này, sẽ chú ý nhiều đến các nghĩa vụ bù đắp khác nhau và chuyển giao công nghệ. Ấn Độ gần đây đã mở rộng danh sách các nhà cung cấp vũ khí để không chỉ bao gồm các công ty của Nga mà còn của Mỹ và Tây Âu. Tuy nhiên, băng đỏ địa phương được cho là sẽ có tác động tiêu cực đến quá trình thực hiện thương vụ.
Viễn cảnh hàng hải
Theo các chuyên gia của Avacent, tăng trưởng hàng năm của thị trường tàu ngầm sẽ là 2015% trong giai đoạn 2024-10,5. Trong 24 năm qua, 2015 tỷ đô la đã được chi cho loại hình TDC này ở các khu vực đang được xem xét. Trong năm 2024-118,5, số tiền dự kiến là 44 tỷ đô la (bao gồm 2015 tỷ đô la sẽ được phân bổ trong giai đoạn 2019-2015). Bất kể những hạn chế về ngân sách, Tây Âu sẽ là lực lượng định hình chính trên thị trường tàu ngầm. Chi tiêu hàng năm của khu vực cho loại TDC này sẽ tăng gấp đôi trong giai đoạn 2024-XNUMX. Hơn nữa, nhiều nước Tây Âu khi giảm chi tiêu quốc phòng sẽ ưu tiên cho tàu ngầm. Pháp dự kiến sẽ đầu tư vào các tàu ngầm lớp Barracuda, trong khi Anh dự kiến sẽ đầu tư vào Astute và tàu thay thế lớp Vanguard. Các nước Bắc Âu, đã hợp lực trong việc phát triển tàu ngầm để tiết kiệm thời gian và chi phí, cũng sẽ áp dụng một lớp tàu ngầm mới.
Đông Nam Á sẽ trở thành thị trường quan trọng thứ hai đối với tàu ngầm, chi phí cho tàu ngầm của các nước trong khu vực sẽ tăng với tốc độ hàng năm là 13,7%. Các chương trình chính sẽ là Indonesia mua tàu ngầm lớp Chang Bogo và Australia mua tàu ngầm thay thế tàu ngầm lớp Collins.
Các nước GCC cũng quan tâm đến việc mua tàu ngầm.
Các chuyên gia ước tính thị trường tàu mặt nước kém tươi tắn hơn. Tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm trong giai đoạn 2015-2024 được xác định ở mức 7,4%. Theo kế hoạch, các nước GCC sẽ tăng gấp ba lần chi tiêu cho hạm đội tàu nổi và các thiết bị liên quan. Tây Âu sẽ tăng chi tiêu hàng năm cho tàu nổi lên 8,7% trong thập kỷ tới.
Nhật Bản và Úc gần đây đã hoàn thành các chương trình lớn để mua các tàu TDC (tàu khu trục lớp Akizuki / Akizuki và Atago / Atago, cũng như các tàu tấn công đổ bộ lớp Hobart / Hobart và Canberra / Canberra), điều này sẽ làm giảm đáng kể chi phí của các tàu này. các quốc gia tham gia hạm đội tàu nổi vào năm 2015-2024.
Đối với khu vực Đông Nam Á trong giai đoạn này, tàu nổi sẽ vẫn cực kỳ phù hợp vì hai lý do: mối đe dọa ngày càng tăng từ Trung Quốc và nạn cướp biển trên biển. Trong 2019 năm tới, Indonesia, Malaysia, Singapore, Thái Lan và Việt Nam sẽ mua một số lượng lớn tàu khu trục nhỏ và tàu hộ tống, cũng như tàu tuần tra. Giả định rằng chi phí của các quốc gia Đông Nam Á cho đội tàu nổi sẽ vượt quá các chỉ số tương ứng của các quốc gia NEA vào năm XNUMX.
kế hoạch cao ngất trời
Trong năm năm qua, thị trường võ thuật lớn nhất hàng không công nghệ (bên cạnh Tây Âu và Hoa Kỳ) trở thành quốc gia của GCC và Đông Nam Á. Trong năm 2010-2014, Ả Rập Xê Út trở thành khách hàng mua thiết bị hàng không chính trong khu vực GCC, quốc gia này đã mua lại các máy bay chiến đấu Typhoon của tập đoàn Eurofighter (Eurofighter) và Boeing F-15SA. Dự kiến đến năm 2018, quốc gia này cuối cùng sẽ nhận được Typhoons và F-15SA, đồng thời cũng sẽ thực hiện một chương trình hiện đại hóa sâu rộng cho loại máy bay này. Do đó, chi phí mua máy bay của Ả Rập Xê Út sẽ giảm xuống và việc bảo dưỡng máy bay sẽ tăng lên. Các quốc gia Đông Nam Á sẽ tiếp tục tăng chi tiêu cho việc mua máy bay chiến đấu trong thập kỷ tới. Australia và Singapore, hai nước gần đây đã mua các máy bay chiến đấu F / A-18E / F Super Hornet và F-15SG, sẽ sớm bắt đầu vận hành máy bay chiến đấu tàng hình thế hệ thứ năm F-35A Lightning II mới nhất). Indonesia dự định bắt đầu giai đoạn sản xuất máy bay chiến đấu KF-X mới vào năm 2. Người ta cho rằng Đông Nam Á sẽ vượt qua GSSAPZ vào đầu những năm 2018 về quy mô thị trường hàng không chiến đấu.
Tuy nhiên, theo các chuyên gia, thị trường tiềm năng nhất cho hàng không chiến đấu vào cuối thập kỷ tới sẽ là Nam Á, sẽ bỏ qua cả khu vực Đông Nam Á và GCC và (có thể là) Tây Âu. Động lực chính sẽ là Ấn Độ, bên cạnh việc lắp ráp Su-30MKI được cấp phép, hiện đang nói về việc mua máy bay Rafale của Pháp (Rafale) và đang thực hiện chương trình hợp tác với Nga để chế tạo máy bay chiến đấu thế hệ thứ XNUMX FGFA. (Máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm). New Delhi cũng có ý định mở rộng phi đội máy bay vận tải quân sự và nâng cấp trực thăng.
Các chuyên gia của Avacent cho rằng thị trường UAV sẽ phát triển khá sôi động trong thập kỷ tới. Hiện tại, các công ty của Mỹ và Israel đang dẫn đầu. Thị phần của các nhà sản xuất châu Âu giảm từ 66% năm 2010 xuống 39% năm 2014. Ngược lại, các quốc gia Nam Á đã tăng sự hiện diện của họ từ 9,5 lên 21 phần trăm trong cùng thời gian.
Chi tiêu cho máy bay trực thăng dự kiến sẽ đạt đỉnh vào năm 2016, sau đó sẽ bắt đầu giảm dần cho đến giữa những năm 2020. Động lực chính của thị trường này sẽ là xe đa dụng, dự kiến sẽ ổn định trong suốt giai đoạn này. Trong trường hợp này, ví dụ đáng chú ý nhất là Ấn Độ, nước có ý định mua 197 chiếc Ka-226T của Nga theo chương trình LUH (Máy bay trực thăng tiện ích hạng nhẹ), một số sẽ do Nga cung cấp, số còn lại Ấn Độ sẽ lắp ráp độc lập theo giấy phép.
Xe tăng Trên thị trường
Các chuyên gia của Avacent tin rằng thị trường xe bọc thép toàn cầu sẽ không thay đổi trong thập kỷ tới. Khách hàng lớn nhất sẽ là Tây Âu và Đông Bắc Á, nơi các nhà sản xuất địa phương chiếm ưu thế. Các nước châu Âu hiện đang thực hiện các chương trình lớn để mua các phương tiện chiến đấu bọc thép mới (AFV). Anh đang mua xe chiến đấu bọc thép Scout-SV (Scout-SV), Pháp mua xe chiến đấu bộ binh bánh lốp VBCI (Véhicule Blindé de Combat d’Infanterie), và Đức mua xe bọc thép chở quân Boxer và xe chiến đấu bộ binh bánh xích Puma. Những phương tiện chiến đấu này sẽ là nền tảng của thị trường Tây Âu. Hàn Quốc sẽ trở thành một trong những nước đi đầu trong lĩnh vực xe bọc thép trên thị trường khu vực NEA. Trong giai đoạn 2015-2024, quốc gia này dự định phân bổ khoảng 1,5 tỷ USD hàng năm cho việc mua xe tăng chiến đấu chủ lực (MBT) mới K2 Black Panther (Báo đen) và xe chiến đấu bộ binh K21.
Ở các khu vực khác, họ đang từng bước làm chủ việc sản xuất độc lập các phương tiện chiến đấu. Ví dụ nổi bật nhất là UAE, đã giới thiệu AFV Enigma có bánh của riêng mình tại triển lãm vũ khí quốc tế IDEX 2015. Indonesia và Singapore đang tiến hành các dự án của họ theo hướng này. Như các nhà phân tích nhấn mạnh, sự phát triển của các nhà sản xuất quốc gia làm phức tạp thêm hoạt động của các công ty quốc phòng Mỹ và Tây Âu ở cả châu Á và khu vực Vịnh Ba Tư.
Mô hình chi tiêu quốc phòng trên khắp thế giới đang dần thay đổi khi thị trường các sản phẩm quân sự (MP) ở các nước đang phát triển bắt kịp với những sản phẩm tiên tiến hơn.
Một mặt, sự năng động của các thị trường sản phẩm quốc phòng lớn ở các nước phương Tây và khu vực Đông Bắc Á (NEA) đã giảm đáng kể trong những năm gần đây và thập kỷ tới sẽ được đặc trưng bởi tốc độ tăng trưởng thấp. Theo các chuyên gia của Avacent Analytics, thị trường vũ khí sẽ vẫn ổn định trong tương lai gần. Mặt khác, các nước đang phát triển ở Trung Đông, Nam và Đông Nam Á (Đông Nam Á) gần đây đã tăng đáng kể chi tiêu quốc phòng. Dự kiến xu hướng này sẽ trở nên khá ấn tượng trong thập kỷ tới. Đặc biệt, chi tiêu quốc phòng của các thành viên Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh (GCC) đã vượt quá khối lượng của các thị trường trưởng thành hơn của các nước trong khu vực NEA và trở thành nguồn lợi nhuận lớn nhất cho các nhà sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự của phương Tây (với tất nhiên là ngoại lệ của Hoa Kỳ và Tây Âu). Ở đây cần lưu ý rằng các chuyên gia của Avacent Analytics chỉ sử dụng dữ liệu cho những quốc gia mà các công ty quốc phòng phương Tây có thể kinh doanh và tham gia đấu thầu. Hệ thống GPS (Nền tảng và Hệ thống toàn cầu) được Avacent Analytics sử dụng chứa thông tin về 50 tiểu bang (ngoại trừ Hoa Kỳ), cùng chiếm 95% thị trường quốc phòng dành cho các nhà cung cấp phương Tây. Thông tin về các quốc gia như Nga, Trung Quốc, Iran không được đưa vào phân tích.
Xu hướng này tạo ra cả cơ hội và thách thức mới cho các công ty quốc phòng phương Tây. Các nhà sản xuất sẽ cần hiểu sâu hơn về động lực hoạt động của thị trường vũ khí của từng quốc gia và khu vực, cũng như nhu cầu của người tiêu dùng để duy trì tính cạnh tranh. Các thị trường Đông Nam Á, Nam Á và ở một mức độ nhất định, các quốc gia vùng Vịnh Ba Tư được đặc trưng bởi những nỗ lực không ngừng nhằm tạo ra một ngành công nghiệp quốc phòng địa phương có khả năng đáp ứng độc lập nhu cầu ngày càng tăng của các lực lượng vũ trang quốc gia. Đồng thời, nhu cầu tăng trưởng không ngừng trong lĩnh vực vũ khí công nghệ cao và thiết bị quân sự sẽ đòi hỏi sự hợp tác chặt chẽ với các nhà sản xuất nước ngoài. Điều này sẽ tạo cơ hội đáng kể cho các công ty phương Tây mở rộng hoạt động, đặc biệt trong trường hợp quan hệ đối tác với các doanh nghiệp quốc phòng địa phương được thực hiện ở cấp chiến lược.
Tây Âu
Mặc dù dự kiến sẽ có một thời gian dài trì trệ trong chi tiêu quốc phòng, thị trường vũ khí Tây Âu sẽ vẫn là thị trường lớn nhất (không tính Mỹ) dành cho các nhà sản xuất quốc phòng trong tương lai gần. Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng của nó sẽ là một trong những tốc độ chậm nhất. Trong 2,7 năm qua, chi tiêu quốc phòng của các bang trong khu vực đã giảm trung bình 2010%. Tài khoản đầu tư quốc phòng thậm chí còn bị ảnh hưởng nặng nề hơn, giảm trung bình 11,7% kể từ năm XNUMX do chính sách thắt lưng buộc bụng về tài khóa.
Ảnh: wikimedia.org
Các chuyên gia của Quỹ Quốc tế cho rằng xu hướng này sẽ khó vượt qua trong thập kỷ tới trong bối cảnh xu hướng tài chính tiêu cực. Tăng trưởng trung bình hàng năm trong chi tiêu quốc phòng trong những điều kiện này trong giai đoạn 2015-2024 sẽ là 2 phần trăm và đầu tư vào ngành công nghiệp quốc phòng - 2,4 phần trăm. Cơ cấu chi phí dự kiến sẽ thay đổi. Đối với nhân sự, họ sẽ giảm từ 39 xuống 37 phần trăm, trong khi đối với việc bảo trì và vận hành vũ khí và thiết bị quân sự, họ sẽ tăng từ 28 lên 29 phần trăm. Điều này phản ánh xu hướng tăng chi tiêu quốc phòng ngay cả khi quy mô quân đội của các nước Tây Âu giảm.
Đông bắc á
Tại các quốc gia Đông Bắc Á (NEA) trong giai đoạn 2015–2024, các chuyên gia tin rằng xu hướng sẽ tương tự như ở Tây Âu. Mặc dù chi tiêu tương ứng của CHND Trung Hoa tăng mạnh, tổng ngân sách quốc phòng của Nhật Bản, Hàn Quốc và Đài Loan đã giảm 4,2% trong 3,4 năm qua. Đồng thời, trong giai đoạn đã nêu, mức tăng chi tiêu quân sự trung bình hàng năm của các nước trong khu vực sẽ là 3,6% và đầu tư vào ngành công nghiệp quốc phòng - 42%. Điều này phần lớn là do căng thẳng ngày càng gia tăng trong khu vực. Cơ cấu chi tiêu quốc phòng sẽ không có thay đổi đáng kể nào. Tỷ lệ chi tiêu cho nhân sự sẽ giảm từ 40 xuống XNUMX%, trong khi tỷ lệ quỹ bảo trì và vận hành thiết bị hầu như không thay đổi.
Ở mức độ lớn, sự sụt giảm chi tiêu quốc phòng hiện nay ở khu vực NEA là do phản ứng của Nhật Bản đối với các vấn đề kinh tế. Bất chấp những tuyên bố của chính phủ nước đó, chi tiêu quốc phòng của nước này dự kiến sẽ chỉ tăng 1,6% một năm trong thập kỷ tới. Ngân sách quốc phòng năm 2015 của Nhật Bản nhiều lần được coi là ngân sách lớn nhất (mới nhất là những câu chuyện quốc gia) - nó lên tới 4,9 nghìn tỷ yên (khoảng 48 tỷ đô la Mỹ). Trong giai đoạn 2005-2012, các khoản chi tương ứng đã được cắt giảm. Trước đó, mức đỉnh đạt được vào năm 2005, khi 4,83 nghìn tỷ yên (47,3 tỷ USD) được phân bổ cho quốc phòng. Trong năm 2012, 4,6 nghìn tỷ yên (44 tỷ đô la) đã được phân bổ cho những mục đích này. Trong bối cảnh của những con số này, kỷ lục của năm 2015 trông không quá ấn tượng. Hơn nữa, sự biến động của đồng yên so với đô la Mỹ đã làm giảm sức mua của đồng tiền Nhật Bản trên thị trường quốc tế, dẫn đến giảm khả năng mua vũ khí và thiết bị quân sự do nước ngoài sản xuất.
Trên cơ sở điều chỉnh tiền tệ, ngân sách quốc phòng năm 2012 của Nhật Bản sẽ là 58 tỷ USD. Trong bối cảnh này, cần nhớ rằng chi tiêu quốc phòng trong năm đó được ghi nhận là thấp nhất kể từ năm 2003.
Ngược lại, ngân sách quốc phòng của Đài Loan và Hàn Quốc đã tăng đều đặn trong 2015 năm qua. Theo các chuyên gia, xu hướng này sẽ tiếp tục trong năm 2024-4,9. Hàn Quốc sẽ tiếp tục dẫn đầu với tốc độ tăng trưởng ngân sách quốc phòng trung bình hàng năm là XNUMX%.
Các nước vùng Vịnh
Một trong những xu hướng hiện đại nổi bật nhất là sự gia tăng chi phí tương ứng của các nước GCC. Trong 8,8 năm qua, họ đã tăng 1,1% mỗi năm. Kết quả là khu vực này đã trở thành thị trường vũ khí hứa hẹn nhất (bên cạnh Tây Âu và Hoa Kỳ), vượt qua cả Đông Bắc Á. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, sự phát triển quân sự của GCC sẽ phần nào chậm lại và trong thập kỷ tới, mức tăng trưởng chi phí tương ứng trung bình hàng năm sẽ chỉ là 27%. Dự kiến, khi thiết bị mới được đặt hàng và chuyển giao, tỷ trọng chi phí cho hoạt động và bảo trì trong tổng ngân sách quốc phòng sẽ tăng từ 2014% năm 36 lên 2024% vào năm XNUMX. Người ta cho rằng sự sụt giảm của giá dầu cũng như căng thẳng trong khu vực sẽ không có tác động đáng chú ý đến các quá trình này trong ngắn hạn.
Đông Nam Á
Các chuyên gia phương Tây cho rằng tăng trưởng chi tiêu quốc phòng ở Đông Nam Á giai đoạn 2015-2024 sẽ rất đáng kể. Năm 2010, Đông Nam Á kém các nước Tây Âu, Đông Bắc Á, các thành viên GCC và Nam Á về chỉ số này. Tuy nhiên, vào năm 2011, khu vực này đã vượt qua Nam Á về tổng chi tiêu quốc phòng. Giả định rằng tăng trưởng chi tiêu quốc phòng trung bình hàng năm ở các nước Đông Nam Á sẽ là 5,7% trong giai đoạn 2015-2024 và sẽ tiệm cận với các chỉ số tương ứng của NEA, và đầu tư vào ngành công nghiệp quốc phòng có thể đạt 5% (con số cao nhất đối với các khu vực dưới Sự xem xét). Cơ cấu ngân sách quốc phòng của các nước Đông Nam Á chủ yếu do chi tiêu cho nhân sự, vận hành và bảo trì thiết bị (khoảng 70%). Các quỹ nhỏ hơn đáng kể được phân bổ cho nghiên cứu và phát triển, cũng như mua vũ khí và thiết bị quân sự. Xu hướng này sẽ tiếp tục.
Nam Á
Chi tiêu quốc phòng của các nước Nam Á tăng khá chậm trong 1,2 năm qua, với tốc độ 2010% mỗi năm. Trong bối cảnh đó, ví dụ về Ấn Độ đặc biệt đáng chú ý. Trong năm 2014-7,5, tăng trưởng chi tiêu quốc phòng trung bình hàng năm của quốc gia này là 2005% tính theo đơn vị tiền tệ quốc gia. Tuy nhiên, từ năm 2014 đến năm 40, giá trị của đồng rupee đã giảm XNUMX% so với đô la Mỹ. Do đó, sức mua của đồng nội tệ Ấn Độ đã giảm đáng kể, dẫn đến việc một số chương trình mua vũ khí và thiết bị quân sự của nước ngoài bị đóng băng. Yếu tố này, cùng với tình trạng quan liêu, làm phức tạp đáng kể quá trình hiện đại hóa các lực lượng vũ trang quốc gia, sẽ vẫn còn phù hợp trong tương lai gần.
Với tỷ giá hối đoái tương đối ổn định của các đồng tiền quốc gia khác của các nước Nam Á, các chuyên gia phương Tây tin rằng tăng trưởng chi tiêu quốc phòng trung bình hàng năm của các quốc gia trong khu vực sẽ đạt 2015% trong giai đoạn 2024-5,2. Tăng trưởng đầu tư vào ngành công nghiệp quốc phòng trong giai đoạn cụ thể sẽ là 4,8% (trong 1,9 năm qua - chỉ XNUMX%).
Cơ cấu ngân sách quốc phòng của các quốc gia trong khu vực sẽ thay đổi không đáng kể trong giai đoạn này. Tỷ lệ chi phí cho nhân sự sẽ ở mức 29%, trong khi tỷ lệ chi phí vận hành và bảo dưỡng thiết bị sẽ tăng từ 29 năm 2014 lên 33 năm 2024. Tuy nhiên, trong trường hợp tỷ giá hối đoái có những biến động đáng kể, dự báo này sẽ mất đi tính phù hợp.
Người bán phải làm gì?
Hiện tại, các nhà sản xuất Mỹ đang chiếm vị trí hàng đầu trên thị trường vũ khí quốc tế. Tuy nhiên, sự cạnh tranh ngày càng gay gắt, đặc biệt là từ ngành công nghiệp quốc phòng Nga. Các nhà sản xuất Tây Âu, Israel và Trung Quốc đang cố gắng theo kịp.
Các thị trường vũ khí phát triển của Tây Âu và Đông Á đáp ứng nhu cầu của họ chủ yếu thông qua các công ty địa phương, những công ty nhận được hầu hết các khoản đầu tư nhằm vào quốc phòng. Các thị trường này sẽ tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong thập kỷ tới. Tuy nhiên, nhiều nhà sản xuất sẽ có thể làm tốt hơn ở các thị trường vũ khí mới nổi, nơi ảnh hưởng của các nhà cung cấp địa phương ít hơn nhiều do sự phát triển kỹ thuật yếu hơn của họ. Như vậy, phần lợi nhuận của các công ty Tây Âu và Mỹ nhận được từ các trang này sẽ tăng dần.
Thị trường của những người tham gia GCC sẽ trở thành một trong những thị trường hứa hẹn nhất. Ví dụ, 95% hợp đồng cung cấp vũ khí và trang thiết bị quân sự trong năm 2010-2014 đã được chuyển giao cho các công ty nước ngoài. Thị phần của các nhà sản xuất Mỹ duy nhất trong khoảng thời gian cụ thể là 59%. Người ta cho rằng sự phụ thuộc như vậy của khu vực vào các nhà cung cấp nước ngoài sẽ tiếp tục. Bất chấp sự phát triển như mong đợi của các nhà sản xuất trong nước, họ dự kiến sẽ không thể tạo ra các thiết bị quân sự công nghệ cao như máy bay chiến đấu, thiết bị hải quân và hệ thống phòng thủ tên lửa.
Đông Nam Á cũng tiếp tục phụ thuộc khá nhiều vào vũ khí và thiết bị quân sự nhập khẩu, chiếm 2010% tổng số hợp đồng trong giai đoạn 2014-88. Trong giai đoạn này, thị trường bị thống trị bởi Hoa Kỳ (43,5%) và Nga (13%). Dự kiến trong tương lai gần, khi nền công nghiệp quốc phòng phát triển, Hàn Quốc sẽ trở thành nhà cung cấp vũ khí và trang thiết bị quân sự đáng kể cho khu vực. Trong thập kỷ tới, các nhà sản xuất Indonesia cũng có thể phát triển khá nhanh. Trung Quốc sẽ vẫn là một người chơi quan trọng trên thị trường.
Tại Nam Á, các yếu tố chính trị tiếp tục ảnh hưởng đến thị trường vũ khí. Cả Pakistan và Afghanistan sẽ vẫn là những nước nhận viện trợ của Mỹ. Islamabad cũng có ý định phát triển hợp tác quân sự-kỹ thuật với Bắc Kinh, đặc biệt là cung cấp máy bay chiến đấu JF-17 / FC-1 Thunder và tàu ngầm diesel-điện (DEPL). Việc Ấn Độ có ý định nội địa hóa sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự càng nhiều càng tốt sẽ làm giảm đáng kể thị phần của các nhà cung cấp nước ngoài trên thị trường vũ khí của nước này và toàn bộ khu vực. Đồng thời, New Delhi đang phụ thuộc nhiều vào công nghệ quân sự của nước ngoài. Do đó, việc ký kết hợp đồng với các nhà sản xuất nước ngoài sẽ tiếp tục, nhưng trong các thỏa thuận này, sẽ chú ý nhiều đến các nghĩa vụ bù đắp khác nhau và chuyển giao công nghệ. Ấn Độ gần đây đã mở rộng danh sách các nhà cung cấp vũ khí để không chỉ bao gồm các công ty của Nga mà còn của Mỹ và Tây Âu. Tuy nhiên, băng đỏ địa phương được cho là sẽ có tác động tiêu cực đến quá trình thực hiện thương vụ.
Viễn cảnh hàng hải
Theo các chuyên gia của Avacent, tăng trưởng hàng năm của thị trường tàu ngầm sẽ là 2015% trong giai đoạn 2024-10,5. Trong 24 năm qua, 2015 tỷ đô la đã được chi cho loại hình TDC này ở các khu vực đang được xem xét. Trong năm 2024-118,5, số tiền dự kiến là 44 tỷ đô la (bao gồm 2015 tỷ đô la sẽ được phân bổ trong giai đoạn 2019-2015). Bất kể những hạn chế về ngân sách, Tây Âu sẽ là lực lượng định hình chính trên thị trường tàu ngầm. Chi tiêu hàng năm của khu vực cho loại TDC này sẽ tăng gấp đôi trong giai đoạn 2024-XNUMX. Hơn nữa, nhiều nước Tây Âu khi giảm chi tiêu quốc phòng sẽ ưu tiên cho tàu ngầm. Pháp dự kiến sẽ đầu tư vào các tàu ngầm lớp Barracuda, trong khi Anh dự kiến sẽ đầu tư vào Astute và tàu thay thế lớp Vanguard. Các nước Bắc Âu, đã hợp lực trong việc phát triển tàu ngầm để tiết kiệm thời gian và chi phí, cũng sẽ áp dụng một lớp tàu ngầm mới.
Đông Nam Á sẽ trở thành thị trường quan trọng thứ hai đối với tàu ngầm, chi phí cho tàu ngầm của các nước trong khu vực sẽ tăng với tốc độ hàng năm là 13,7%. Các chương trình chính sẽ là Indonesia mua tàu ngầm lớp Chang Bogo và Australia mua tàu ngầm thay thế tàu ngầm lớp Collins.
Các nước GCC cũng quan tâm đến việc mua tàu ngầm.
Các chuyên gia ước tính thị trường tàu mặt nước kém tươi tắn hơn. Tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm trong giai đoạn 2015-2024 được xác định ở mức 7,4%. Theo kế hoạch, các nước GCC sẽ tăng gấp ba lần chi tiêu cho hạm đội tàu nổi và các thiết bị liên quan. Tây Âu sẽ tăng chi tiêu hàng năm cho tàu nổi lên 8,7% trong thập kỷ tới.
Nhật Bản và Úc gần đây đã hoàn thành các chương trình lớn để mua các tàu TDC (tàu khu trục lớp Akizuki / Akizuki và Atago / Atago, cũng như các tàu tấn công đổ bộ lớp Hobart / Hobart và Canberra / Canberra), điều này sẽ làm giảm đáng kể chi phí của các tàu này. các quốc gia tham gia hạm đội tàu nổi vào năm 2015-2024.
Đối với khu vực Đông Nam Á trong giai đoạn này, tàu nổi sẽ vẫn cực kỳ phù hợp vì hai lý do: mối đe dọa ngày càng tăng từ Trung Quốc và nạn cướp biển trên biển. Trong 2019 năm tới, Indonesia, Malaysia, Singapore, Thái Lan và Việt Nam sẽ mua một số lượng lớn tàu khu trục nhỏ và tàu hộ tống, cũng như tàu tuần tra. Giả định rằng chi phí của các quốc gia Đông Nam Á cho đội tàu nổi sẽ vượt quá các chỉ số tương ứng của các quốc gia NEA vào năm XNUMX.
kế hoạch cao ngất trời
Trong năm năm qua, thị trường võ thuật lớn nhất hàng không công nghệ (bên cạnh Tây Âu và Hoa Kỳ) trở thành quốc gia của GCC và Đông Nam Á. Trong năm 2010-2014, Ả Rập Xê Út trở thành khách hàng mua thiết bị hàng không chính trong khu vực GCC, quốc gia này đã mua lại các máy bay chiến đấu Typhoon của tập đoàn Eurofighter (Eurofighter) và Boeing F-15SA. Dự kiến đến năm 2018, quốc gia này cuối cùng sẽ nhận được Typhoons và F-15SA, đồng thời cũng sẽ thực hiện một chương trình hiện đại hóa sâu rộng cho loại máy bay này. Do đó, chi phí mua máy bay của Ả Rập Xê Út sẽ giảm xuống và việc bảo dưỡng máy bay sẽ tăng lên. Các quốc gia Đông Nam Á sẽ tiếp tục tăng chi tiêu cho việc mua máy bay chiến đấu trong thập kỷ tới. Australia và Singapore, hai nước gần đây đã mua các máy bay chiến đấu F / A-18E / F Super Hornet và F-15SG, sẽ sớm bắt đầu vận hành máy bay chiến đấu tàng hình thế hệ thứ năm F-35A Lightning II mới nhất). Indonesia dự định bắt đầu giai đoạn sản xuất máy bay chiến đấu KF-X mới vào năm 2. Người ta cho rằng Đông Nam Á sẽ vượt qua GSSAPZ vào đầu những năm 2018 về quy mô thị trường hàng không chiến đấu.
Tuy nhiên, theo các chuyên gia, thị trường tiềm năng nhất cho hàng không chiến đấu vào cuối thập kỷ tới sẽ là Nam Á, sẽ bỏ qua cả khu vực Đông Nam Á và GCC và (có thể là) Tây Âu. Động lực chính sẽ là Ấn Độ, bên cạnh việc lắp ráp Su-30MKI được cấp phép, hiện đang nói về việc mua máy bay Rafale của Pháp (Rafale) và đang thực hiện chương trình hợp tác với Nga để chế tạo máy bay chiến đấu thế hệ thứ XNUMX FGFA. (Máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm). New Delhi cũng có ý định mở rộng phi đội máy bay vận tải quân sự và nâng cấp trực thăng.
Các chuyên gia của Avacent cho rằng thị trường UAV sẽ phát triển khá sôi động trong thập kỷ tới. Hiện tại, các công ty của Mỹ và Israel đang dẫn đầu. Thị phần của các nhà sản xuất châu Âu giảm từ 66% năm 2010 xuống 39% năm 2014. Ngược lại, các quốc gia Nam Á đã tăng sự hiện diện của họ từ 9,5 lên 21 phần trăm trong cùng thời gian.
Chi tiêu cho máy bay trực thăng dự kiến sẽ đạt đỉnh vào năm 2016, sau đó sẽ bắt đầu giảm dần cho đến giữa những năm 2020. Động lực chính của thị trường này sẽ là xe đa dụng, dự kiến sẽ ổn định trong suốt giai đoạn này. Trong trường hợp này, ví dụ đáng chú ý nhất là Ấn Độ, nước có ý định mua 197 chiếc Ka-226T của Nga theo chương trình LUH (Máy bay trực thăng tiện ích hạng nhẹ), một số sẽ do Nga cung cấp, số còn lại Ấn Độ sẽ lắp ráp độc lập theo giấy phép.
Xe tăng Trên thị trường
Các chuyên gia của Avacent tin rằng thị trường xe bọc thép toàn cầu sẽ không thay đổi trong thập kỷ tới. Khách hàng lớn nhất sẽ là Tây Âu và Đông Bắc Á, nơi các nhà sản xuất địa phương chiếm ưu thế. Các nước châu Âu hiện đang thực hiện các chương trình lớn để mua các phương tiện chiến đấu bọc thép mới (AFV). Anh đang mua xe chiến đấu bọc thép Scout-SV (Scout-SV), Pháp mua xe chiến đấu bộ binh bánh lốp VBCI (Véhicule Blindé de Combat d’Infanterie), và Đức mua xe bọc thép chở quân Boxer và xe chiến đấu bộ binh bánh xích Puma. Những phương tiện chiến đấu này sẽ là nền tảng của thị trường Tây Âu. Hàn Quốc sẽ trở thành một trong những nước đi đầu trong lĩnh vực xe bọc thép trên thị trường khu vực NEA. Trong giai đoạn 2015-2024, quốc gia này dự định phân bổ khoảng 1,5 tỷ USD hàng năm cho việc mua xe tăng chiến đấu chủ lực (MBT) mới K2 Black Panther (Báo đen) và xe chiến đấu bộ binh K21.
Ở các khu vực khác, họ đang từng bước làm chủ việc sản xuất độc lập các phương tiện chiến đấu. Ví dụ nổi bật nhất là UAE, đã giới thiệu AFV Enigma có bánh của riêng mình tại triển lãm vũ khí quốc tế IDEX 2015. Indonesia và Singapore đang tiến hành các dự án của họ theo hướng này. Như các nhà phân tích nhấn mạnh, sự phát triển của các nhà sản xuất quốc gia làm phức tạp thêm hoạt động của các công ty quốc phòng Mỹ và Tây Âu ở cả châu Á và khu vực Vịnh Ba Tư.
tin tức